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近六月(2019-06-25)
受益一带一路 高端装备扬帆

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多因子量化选股,分享军工景气周期

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近六月(2019-06-25)
政策吹暖基建 主题大有所为

电子信息产业

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近六月(2019-06-25)
新龙头汇聚 新成长机遇

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近六月(2019-06-25)
绿水青山 国之基石

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近六月(2019-06-25)
量化精选价值 挖掘成长机遇

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成立以来(2019-06-25)
六类均衡 震荡市首选

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今年以来(2019-06-25)
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长盛基金吴达、钱文礼:致长盛研发回报基金投资者的一封信
日期 : 2019-05-27
经历了一季度“红包”行情后,A股市场在二季度进入调整期。面对震荡情形,投资者难免有焦虑情绪。今天,长盛研发回报(007063)两位基金经理吴达先生和钱文礼先生特借此机会,结合市场情况,向投资者讲述了该基金成立以来的操作策略,同时也分享了后市观点。我们一起来看看吧!
致长盛研发回报投资者的一封信

尊敬的长盛研发回报基金投资人:


端午临中夏,时清日复长。已然到了长盛研发回报基金(以下简称“本基金”)开放申购、赎回的时候,春末募集期与投资者交流的场景尤如昨日。在本基金开放申购、赎回之际,向各位投资人报告我们的近期投资回顾以及对未来市场的展望,与您再次交流。


本轮行情上证指数在4月22日阶段性见顶,进入5月份,在内外经济事件的影响之下出现大幅回调。本基金在4月25日成立后,面对市场单边下跌采取了较为保守的策略,缓慢谨慎建仓。截至目前,本基金依然保持了较低仓位。在行业和选股上基本选择了业绩稳健、波动较小的个股作为底仓,以期追求稳健收益,同时兑现部分新股申购收益。


展望未来,科创板推出日益临近,科创板带了新的投资市场和投资标的,同时科创板新股发行也会带来新股申购机会。短期本基金依然会保持较低仓位追求稳健收益,同时我们时刻关注国内和国际经济形势的走向,等待各种经济势明确好转的情况下积极增加仓位,追求更高收益。


从更长的周期来看,伴随ROE不断下降,我国的经济结构必将实现彻底的转型,从传统要素投入型经济转型为研发创新型经济,研发创新型公司在股票市场的表现也将不断增强。本基金将坚定投资研发创新实力最强的一批公司,以期给投资者带来良好的投资回报。


再次感谢您的信任!


长盛研发回报基金经理吴达、钱文礼  


作为小盛家20周年的诚意之作,长盛研发回报(007063)是一只极具科技属性的基金:


  从未来投资行业看:其与科创板关注行业和方向重合度较高


长盛研发回报重点投资方向主要是研发费用不低于3千万元,研发费用占比当年销售收入的比例不低于3%,且研发费用处于行业中位数之上的公司。从投资策略出发,根据2017年年报数据,选择符合条件的股票构建股票池,发现其中大部分股票分布在TMT行业、医药行业、汽车和机械行业,这与科创板重点支持上市的行业和方向高度重合。


  从公司和股票选择角度看:其臻选标准和关注重点与科创板有多处相似


长盛研发回报要求三年的研发费用占比不低于9%,通过与科创板上市条件的对比(15%),基本能够包含科创板的优质公司。


科创板要求企业对近两年的核心技术人员的在职离职情况进行披露和评估,长盛研发回报在关注核心技术人员核心技术专利的同时还关注研发的转化能力,能否最终实现向价值的转换。


此外,为更好把握A+H两地投资机遇,长盛研发回报实行双基金经理的配置,由吴达、钱文礼共同挂帅,有利于各自专注优势领域,充分发挥自身强项。


吴达先生,资深基金经理,海外投资老将,具有全球投资视野,深谙港股和A股市场,现任国际业务部总监。目前管理的长盛环球景气行业(QDII)成立以来回报率达21.89%。(数据来源:银河证券,截至2019.5.22)




钱文礼先生,专注行业研究,深耕主题投资,具有十余年IC、IT研究经历,对相关行业有深刻的理解和洞察。目前管理的长盛电子信息产业成立以来回报率达121.20%。(数据来源:银河证券,截至2019.5.23)


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