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5.73%
近六月(2019-06-14)
受益一带一路 高端装备扬帆

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近六月(2019-06-14)
多因子量化选股,分享军工景气周期

城镇化主题

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近六月(2019-06-14)
政策吹暖基建 主题大有所为

电子信息产业

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近六月(2019-06-14)
新龙头汇聚 新成长机遇

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近六月(2019-06-14)
绿水青山 国之基石

同智优势成长

5.93%
近六月(2019-06-14)
量化精选价值 挖掘成长机遇

成长价值混合

649.98%
成立以来(2019-06-14)
六类均衡 震荡市首选

长盛创新先锋

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今年以来(2019-06-14)
前瞻选股体系,瞄准创新成长

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今年以来(2019-06-14)
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七日年化收益(2019-06-14)
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“谁将逆袭”——指数基金的选择指南
日期 : 2019-01-29
导语:过去一年中,除债券基金“爆红”外,其实还有一类基金也逐渐成为市场关注的焦点。它就是指数基金!无论从发行升温,还是规模大幅扩充,我们都可以看出指数基金的魅力不小。而随着今年权益市场的开局渐暖,各位小伙伴不禁要问啦:我们现在能不能投资指数基金呢?该如何做选择?接下来且听小盛为你解读。

先给大家看两组数据,即可看出指数基金的热度:


一、据证监会最新数据,截至1月18日,逾百只指数基金将面世,指数基金将出现约20%的扩容


二、据申万统计,截至2018年末,股票指数型基金(含纯指数和指数增强)份额达到5583亿份,而2017年末仅3736亿份。股票指数型基金在整体股票基金份额的比例也由17%上升至24%。可以看出,指基不仅受到机构投资者的青睐,也逐渐成为个人投资者的重要选择。


搜狗截图19年01月30日0840_1

• 指基规模“逆势增长”的原因有哪些?


指数基金出现规模增加的重要因素之一,是净申购。去年四季度各类指数基金均为净申购状态,合计增加791。9亿元。从标的指数类型看,宽基、主题、风格、策略、债券指数基金规模均上涨。


而指数基金之所以备受追捧,以下两个可能是“重要原因”:


1、去年市场持续调整,估值不断降低,上证50、沪深300等市场主要指数的估值,均处于历史相对低位,投资价值比较高;

 

搜狗截图19年01月30日0841_2

上证综指近5年PE走势图

图表来源:Wind,截至2019.1.28


2、指数基金采取的是组合投资,一揽子买入多只股票,能有效分散投资风险,同时又不至于错失机会。


• 指基到底是否值得配置?


巴菲特曾多次公开表示:“通过定期投资指数基金,一个什么都不懂的业余投资者竟然往往能够战胜大部分专业投资者”。2005年,巴菲特设下50万美元的赌局,以十年为投资期限,跟踪标准普尔500的指数基金业绩能战胜任意5只对冲基金(主动管理型基金)的业绩,2007年有人应战,现在这个赌约的结果已经出来了。巴菲特挑选的标普500指数基金10年累计回报率高达125.8%。而对冲基金公司的五只基金,收益最高的也只有87.7%、最低的才2.8%,平均收益率是36.3%。看来指数基金还是很争气的。


指基具有的两个“优点”,也就是大家会选择它的理由:


1、由于指数基金不用经常换股,费用远远低于主动管理的基,其次在2018年不少上市公司出现“爆雷”情况,指数基金的分散属性,有助于规避风险;


2、由于指数基金所追踪的指数一般都具有较长的历史,因此,在一定程度上指数基金的风险是可以预测的


2018年A股市场整体表现不佳,指数基金单位净值也随之回落,但小盛也发现了,目前各指数普遍处在低位,因此,从长远角度来看,指数基金具备较大吸引力与配置价值。


• 现在投资指数基金该如何选择?


指数基金种类繁多,分类方法有很多,按所拟合指数的不同,分为宽基指数基金和行业(主题)指数基金。


指数所选的样本股覆盖不同行业的,便是宽基指数。比如大家非常熟悉的沪深300指数、中证500指数、中证100指数就是属于宽基指数。其走势图和它所跟踪的指数完全重合是较理想的情况。


对于小伙伴们而言,在投资指数基金的过程中,如果有特别看好的宽基指数,其实可以投资对应的指数基金。这段时间,如果小伙伴们持续看好大盘表现,则可以开始投资以大盘蓝筹股为样本的长盛中证100(519100)。


长盛中证100的业绩表现:

近3年收益率34。08%,同期股票指数基金收益率5。08%;近5年来收益率77。48%,同期股票指数基金收益率32。9%;同时,今年以来收益率目前也达到了5。79%。

数据来源:银河证券,截止2019/1/28

长盛中证100的历年涨跌幅:

搜狗截图19年01月30日0842_3

来源:银河证券,截止2019/1/28


最后,小盛仍旧要来个小提示:巴菲特在分享投资理念时曾表示,投资需要耐心,不要担心短期的价格波动。投资者选择了指数基金投资,就需要做好长期坚持的准备,不被市场短期起起伏伏所影响是长期投资的关键。


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